Спасибо за внимание к CUMIC!
-
ru
-
-
![[Market Insight] 2021 Обзор и перспективы глобального рынка стали](/uploads/image/20240802/16/steel-supply.webp "[Market Insight] 2021 Обзор и перспективы глобального рынка стали")
Сильно пострадавшие от пандемии, мировая сталелитейная промышленность показала резкое снижение в 2020 году, но с восстановлением мировой экономики и отраслей в 2021 году в этом секторе наблюдалось более сильное, чем ожидалось, восстановление.
Ожидается, что мировой экспорт стали увеличится на 10,3% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, исходя из данных, опубликованных Международным бюро статистики стали (ISSB).
![[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook](/uploads/image/20240904/high-specific-strength-steel-cost.jpg "[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook")
Источник: Международное бюро статистики стали (ISSB), единица: тысяча метрических тонн
Китай: энергичное восстановление мирового экспорта стали было в основном обусловлено резким увеличением китайского экспорта. С января по декабрь 2021 года Китай экспортировал в общей сложности 66895 млн тонн стали, увеличившийся на 13,22 млн тонн или 24,6% по сравнению с уровнем прошлого года. Чистый экспорт стали Китая значительно упал в конце 2020 года из-за неожиданного падения экспорта и увеличения импорта стали в мае-июне того же года, но снова в 2021 году экспорт страны резко вырос, намного выше, чем годом ранее.
ЕС: экспорт стали также показал значительный рост, показав положительный рост около 5,4% по сравнению с 2020 годом.
Япония, США, Россия: экспорт стали из этих стран также вырос в первые несколько месяцев 2021 года. В то время как экспорт Японии незначительно вырос на 5,8%, экспорт стали из США и России показал значительный рост, увеличившись примерно на 23,8% и 14,6% в годовом исчисление соответственно.
Турецкий экспорт вырос на 3,7% в первой половине 2021 года, в то время как импорт сильно вырос за тот же период, увеличив на 33,7% год к году, что еще больше сократило торговый баланс страны, при этом чистый экспорт Турции составил всего 623 100 тонн по состоянию на апрель 2021 года.
Индия и Южная Корея: Тем не менее, экспорт стали из Индии и Южной Кореи упал на 31,9% и 2,5% в первом полугодии 2021 года соответственно.
Ожидается, что мировой импорт стали увеличится на 7,5% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, исходя из данных, опубликованных Международным бюро статистики стали (ISSB). Показатели импорта стали для большинства сталелитейных экономик в Северной и Южной Америке показали тенденцию к росту в 2021 году.
![[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook](/uploads/image/20240904/high-specific-strength-steel-for-sale.jpg "[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook")
Источник: Международное бюро статистики стали (ISSB), единица: тысяча метрических тонн
Япония и США: импорт стали значительно увеличился, на 11,6% и 20,2% соответственно, в то время как импорт стали в ЕС вырос еще быстрее, примерно на 26%.
Бразилия: в то время как экспорт стали оставался относительно стабильным по сравнению с аналогичным периодом, импорт страны более чем удвоился за тот же период.
Мексика: экспорт стали вырос на 1,6% за первые четыре месяца 2021 года, но импорт страны резко вырос на 40%.
Канада: импорт стали значительно увеличился в первые четыре месяца 2021 года после минимумов в 2020 году.
Производство стали и зеленые усилия Китая
Несмотря на влияние, производство стали в Китае продолжало расти в первом полугодии 2021 года, при этом загрузка мощностей выросла до 94,8% по сравнению с 86,4% в 2019 году. Тем не менее, в толчке к зеленому развитию использование стальных мощностей в стране неуклонно снижается с июля 2021 года.
В 2021 году национальное производство сырой стали в Китае сократилось на 32 млн тонн, что на 3% меньше, чем в годе (до 5,2% в годе к году); производство стали составило 1336,67 млн тонн, что на 0,6% больше, чем в годе, при этом темпы роста замедлились на 7,1% по сравнению с тем же показателем, который был отмечен Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (НКРР).
Столкнувшись с глобальными климатическими проблемами, Китай объявил о своей цели достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года и стать углеродно-нейтральным к 2060 году. Страна стремится значительно снизить потребление энергии на единицу ВВП и CO2 на 13,5% и 18% соответственно в течение 2021-2025 годов.
Кроме того, в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года также реализуется ряд мер по улучшению качества воздуха. Например, в марте 2021 года почти 30 сталелитейных заводов в Таншане, крупнейшей сталелитейной базе Китая, должны сократить свое производство на 30-50% к 2021 году, и эта деятельность будет продолжаться до марта 2022 года; в мае 2021 года страна отменила налоговые скидки на экспорт 146 видов стальной продукции, Что приводит к значительному снижению прибыли экспортеров стали.
Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) прогнозирует, что благодаря инвестициям в недвижимость и инфраструктуру производство сырой стали в Китае превысит 1 миллиард тонн в 2022 году, увеличившись на 1,6% с 990 миллионов тонн в 2021 году.
Китайские «новые инфраструктурные» проекты-действуют как новые драйверы роста.
В 2022 году Китай планирует более целенаправленные инвестиции в «новые инфраструктурные» проекты, чтобы компенсировать экономические последствия пандемии и добиться устойчивого роста. В дополнение к традиционным инфраструктурным проектам новые проекты охватывают ряд ключевых областей, включая уход за пожилыми людьми и уход за ними, культуру, туризм и спорт, системы хранения энергии, а также зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия.
Согласно соответствующим отчетам, в начале 2022 года началось строительство инфраструктуры по всей стране с 93 крупными проектами с общим объемом инвестиций около 830 миллиардов юаней. Значительное ускорение инвестиций в инфраструктуру в сочетании с реализацией национальной политики сокращения RRR привело к росту спроса на такие сырьевые товары, как сталь. Однако реакция Китая на торговую политику, введенную новой администрацией США, в сочетании с усилиями страны по сокращению выбросов может добавить неопределенности к спросу на сталь.
Ключевые секторы переработки и спрос на сталь
В 2021 году производство и продажи автомобилей в Китае составили 26082 млн единиц и 26275 млн единиц, соответственно, увеличившись на 3,4% и 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, положив конец нисходящему тренду, наблюдаемому в течение трех лет, на основе данных Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Но в то же время ассоциация также указала, что нехватка полупроводников может подорвать производство автомобилей.
Спрос на сталь в Китае в 2022 году снизится до 947 миллионов тонн в 2022 году, что на 0,7% меньше, чем в годовом исчислении, сообщил Китайский институт планирования и исследований металлургической промышленности (MPI) в своем отчете о спросе на сталь в Китае.
По оценкам, к 2022 году спрос на сталь в судостроительном секторе будет продолжать расти. Однако для таких секторов, как бытовая техника, автомобили, машины, велосипеды и мотоциклы из стали, спрос на сталь, как ожидается, будет незначительно колебаться.
В 2021 году производство автомобилей в США составило 18,74 миллиона единиц, что на 20,08% меньше по сравнению с годом ранее и на 22,74% меньше в 2020 году с 30,3489 миллиона единиц в 2019 году, согласно данным, опубликованным Федеральной резервной системой. Снижение производства автомобилей в США в 2021 году меньше, чем в 2020 году, что свидетельствует о надежном восстановлении автомобильного сектора страны после пандемии.
Американская ассоциация производителей стали приветствовала принятие Конгрессом США законопроекта об инфраструктуре, который будет сосредоточен на традиционной инфраструктуре с интенсивным использованием стали, чтобы обеспечить огромный импульс сталелитейной промышленности США, особенно для длинного проката. Однако нехватка полупроводников может также продлить спрос автомобильной промышленности на листовую сталь.
Worldsteel прогнозирует, что спрос на готовую сталь в США вырастет на 8,1% в 2021 году и на 4,3% в 2022 году, чему будет способствовать сильное восстановление в автомобильной промышленности и замедление в нежилом строительстве и энергетическом секторе.
Во втором квартале 2021 года видимое потребление стали и производство стали в ЕС продолжали демонстрировать положительную тенденцию роста, намного выше, чем в первом квартале 2021 года. С одной стороны, сильное восстановление спроса привело к быстрому восстановлению сталелитейной и ее перерабатывающей промышленности после пандемии. С другой стороны, поскольку ЕС внедрил всеобъемлющую блокировку во втором квартале 2020 года, промышленная деятельность в основном прекратилась, что привело к большему увеличению в 2021 году.
Однако восстановление между экономикой и промышленностью ЕС, по-видимому, становится все более неравномерным, главным образом из-за продолжающихся серьезных сбоев в глобальных цепочках поставок (т. е. Нехватка запчастей и сырья, резкий рост цен на энергоносители, рост стоимости доставки и т. д.), а также медленное внедрение вакцинации в некоторых странах ЕС. В первом квартале 2022 года, поскольку восстановление перерабатывающих отраслей и спроса на сталь остается неопределенным, коррекция глобальной цепочки поставок в ближайшие несколько месяцев требует дальнейшего наблюдения.
Во втором квартале 2021 года видимое потребление стали в ЕС выросло на 40,5% до 40 млн тонн по сравнению с 36,3 млн тонн в первом квартале 2021 года. Видимое потребление стали в ЕС резко упало на 10,6% в 2020 году после снижения на 5,2% в 2019 году, поскольку спрос на сталь в течение 2020 года серьезно пострадал от пандемии. В 2021 году потребление стали в ЕС резко восстановилось, увеличив его на 13%.
Ожидается, что в 2022 году потребление стали в ЕС вырастет умеренно на 4,7% и вернется к уровню 2017 года, несмотря на неопределенность в отношении глобальных сбоев в цепочке поставок, влияющих на спрос на сталь.
В Южной Африке вся сталелитейная промышленность находится под огромным давлением из-за отсутствия местных инфраструктурных проектов, высоких инвестиционных затрат и интенсивной глобальной ценовой конкуренции.
Что касается спроса, местная строительная отрасль боролась во время карантина, в то время как автомобильная промышленность пережила перебои в цепочке поставок, такие как глобальный дефицит полупроводников. Статистическое управление Южной Африки указало, что в первом квартале 2021 года уровень безработицы вырос до 32,6%, в основном в строительном секторе, за которым следуют торговля, транспорт, сельскохозяйственный сектор и сектор частных домохозяйств.
Чтобы оживить местную сталелитейную промышленность, в июне 2021 года местное правительство подписало программу стоимостью 44 миллиарда долларов США: Steel Master Plan 1,0, которая была направлена на удовлетворение спроса и предложения и реализацию AfCFTA (Африканская континентальная зона свободной торговли). В настоящее время в рамках программы уже создан фонд развития стали для поддержки важнейших отраслевых проектов.
Правительство ЮАР прогнозировало рост своей экономики в среднем на 1,7% в течение трех лет, можно предположить, что автомобильная промышленность также последует восходящему тренду и восстановится до уровня производства до пандемии. Однако проблемы, вызванные пандемией, все еще остаются неопределенными в краткосрочной перспективе, что будет продолжать подавлять производство и замедлять восстановление всей отрасли.
Спрос на сталь в Африке вырастет на 7,5% в 2022 году и достигнет 42 миллионов тонн, как указано в краткосрочном прогнозе Всемирной ассоциации стали на 2022 год.
Расходы на инфраструктуру региона БВСА за последнее десятилетие составили в среднем всего 3% ВВП, что имеет довольно большой разрыв между тем, что сказал Всемирный банк, что их расходы на инфраструктуру должны составлять не менее 8,2% ВВП к 2030 году. Особенно с 2020 года влияние COVID-19 застопорило экономическое развитие многих стран, что еще больше ограничило инвестиции в новое жилищное строительство и инфраструктурные проекты.
В ответ на это некоторые страны региона уже начали стимулировать спрос на сталь в строительной отрасли:
План реализации жилищной программы (2021-2025 годы) является ключевой программой Саудовской Аравии Vision 2030, которая направлена на предоставление доступных домов для местных жителей и может обеспечить стабильный спрос для отечественных производителей стали.
Ожидается, что строительная отрасль ОАЭ будет расти в среднем на 3,8% в год в период с 2022 по 2025 год.
Бюджет Кувейта на 2021-2022 финансовый год имеет значительную часть, которая будет потрачена на проекты строительства инфраструктуры.
Worldsteel прогнозирует, что спрос на сталь в регионе MENA вырастет на 6,5% в 2022 году, что обусловлено ростом цен на энергоносители и государственных расходов, что будет продолжать стимулировать спрос.
Ассоциация Worldsteel прогнозировала, что спрос на сталь в СНГ в 2022 году вырастет на 3,2% и достигнет 6,17 млн тонн. Однако внезапное начало российско-украинской войны неизбежно серьезно повлияет на внутренний и экспортный спрос этих двух стран.
В 2020 году регион СНГ, в основном Россия, в общей сложности экспортировал 50,9 млн тонн стали (включая полуфабрикаты из стали), из них в страны ЕС экспортируется 12,9 млн тонн (25,3%), в основном экспортируется горячекатаный сорт и плиты, и большое количество полуфабрикатов из стали.
При реализации различных санкций против России отключение системы SWIFT затрагивает 70% мирового бизнеса России, поэтому в 2022 году экспортировать российскую сталь в Европу, США и другие развитые страны будет сложнее. Несмотря на это, внутренний спрос на сталь в России вырастет на 3% при поддержке государственных инвестиций. ММК также заявил, что правительство поддерживает спрос на сталь с 2021 H2.
Производство стали в 2021 году увеличилось на 3,6% до 21,4 млн тонн, производство чугуна увеличилось на 3,6% до 21,2 млн тонн, а производство проката увеличилось на 3,5% до 19,1 млн тонн, только производство стальных труб упало на 15% до 980 000 тонн.
Учитывая ситуацию российско-украинской войны, большинство сталелитейных заводов в Украине были закрыты, в то же время цена на сталь была повышена из-за нехватки ресурсов. Поэтому ожидается, что как производство стали, так и спрос в Украине значительно снизятся в 2022 году.
Потребление стали во Вьетнаме увеличилось на 30,6% по сравнению с первым полугодие 2021 года, однако строгие правила социального дистанцирования, введенные в июле, оказали значительное негативное влияние на внутреннее потребление стали и привели к вялому внутреннему спросу в течение всего июля и августа.
Напротив, экспортный рынок в стране бум с начала года. За первые восемь месяцев 2021 года объем экспорта достиг 41 миллиона тонн, рост по сравнению с прошлым годом составил 78,2%, а стоимость экспорта достигла 15 миллиардов долларов США, рост по сравнению с прошлым годом составил 250%. Экстремальный рост в основном обусловлен восстановительным и сильным ростом спроса со стороны рынков ЕС и Северной Америки.
Из-за воздействия пандемии, несмотря на то, что план государственных инвестиционных расходов на 2020-2021 годы находится на рекордно высоком уровне по сравнению со средним показателем за предыдущие три года, фактические расходы были намного ниже, чем в предыдущие годы. Правила социального дистанцирования и рост цен на строительные материалы повлияли на многие проекты недвижимости, которые были отложены в первом полугодии 2021 года.
Всемирная ассоциация производителей стали прогнозирует, что спрос на сталь в Японии вырастет на 10,2% и 2,1% в 2021 и 2022 годах после снижения на 16,8% в 2020 году.
В 2022 году ожидается, что сталелитейные отрасли страны, такие как автомобилестроение и машиностроение, скорее всего, покажут положительный рост. Восстановление спроса будет в значительной степени поддерживаться восстановлением потребления и инвестиций в сталь.
Согласно отчету, опубликованному Китайским металлургическим институтом планирования и исследований в декабре 2021 года, по прогнозу мирового спроса на сталь: по оценкам, мировое потребление стали составит 1, 840 млрд. тонн, увеличение по сравнению с прошлым годом на 3,7%; в 2022 году, мировой спрос на сталь, как ожидается, составит 1876 млрд тонн, A Увеличение Y-o-Y на 2,0%.
Worldsteel также выразила позитивный прогноз. Эдвин Бассон, генеральный директор ассоциации, заявил в своем новогоднее сообщении 2022 года, что мировой спрос на сталь показал более сильное, чем первоначально ожидалось, восстановление в 2021 году на основе повышения уровня вакцинации и правительственных мер по поддержке борьбы с пандемией. Как следствие, ожидается, что спрос на сталь вырастет на 2,2% до 1896,4 млн тонн в 2022 году, продолжая темпы восстановления.
Однако со стороны предложения, в то время как мировые производители стали постепенно оправились от вызванных пандемией остановок в 2021 году, текущие глобальные поставки стали все еще намного ниже допандемических уровней. Кроме того, нынешний российско-украинский кризис привел к тому, что украинские производители стали, вторая по величине страна-производитель стали в СНГ, приостановили производство. В то же время России, как крупнейшему производителю стали в СНГ, пятому по величине производителю стали и второму по величине экспортеру стали в мире, может быть трудно экспортировать стальную продукцию в основные направления, такие как Европа, Северная Америка и т. д.
Для России и Украины война сама по себе прекращает глобальные поставки стали. Ожидается, что приостановка участия двух экономик в торговой деятельности сократит мировое производство стали примерно на 25 миллионов тонн, что составляет около 6,54% экспорта стали по всему миру.
Исходя из вышесказанного, ожидается, что мировые поставки стали останутся жесткими в 2022 году, и, возможно, будет трудно вернуться к допандемическим уровням в ближайшие несколько месяцев.
В текущем периоде короткого предложения ожидается, что цены на сталь, вероятно, сохранят тенденцию к росту в 2022 году. Кроме того, учитывая, что общие показатели спроса и предложения на мировом рынке стали в настоящее время лучше, чем в 2020 и 2021 годах, CUMIC ожидает, что перспективы мирового рынка стали в 2022 году останутся оптимистичными, а цены на сталь постепенно стабилизируются.
Как интегрированный поставщик торгового решения стали, мы, ограничиваемая сталь КУМИК, имеем долгосрочное сотрудничество с над 300 мельницами всемирно. В частности, мы можем предоставить все-в-одном решения, включая продукты из этих лучших мельниц для ваших промышленных нужд.
Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь обращаться к нам черезMarketing@cumic.comИ не забудьте подписаться на нас в LinkedIn, Facebook и Instagram!
