[Обзор рынка] Индийская сталелитейная промышленность

В настоящее время Индия является вторым по величине производителем стали в мире. В FY22 (до января) производство Индии сырой стали и готовой стали составило 98,39 тонн и 92,82 тонны соответственно. Рост в индийском сталелитейном секторе был обусловлен внутренней доступностью сырья, такого как железная руда и экономически эффективная рабочая сила. Следовательно, сталелитейный сектор является основным источником промышленного производства Индии.

Индийские маршруты производства и обработки стали

Согласно рейтингам CARE, производство сырой стали в Индии, как ожидается, достигнет 112-114 тонн в FY22, что на 8-9% больше, чем в прошлом году, при этом ожидается, что спрос будет поддерживаться восстановлением экономики, государственными расходами и повышенной ликвидностью. Доля различных технологических маршрутов в общем объеме производства сырой стали в стране в последние годы последнего пятилетнего периода показана на круговой диаграмме ниже:

Эволюция индийской сталелитейной промышленности

• 1907-1918:Производство стали началось в Индии (TISCO был создан в 1907 году), а IISC был создан в 1918 году, чтобы конкурировать с TISCO.

• 1954-1964:Hindustan Steel Ltd и Bokaro Steel Ltd. были созданы в 1954 и 1964 годах соответственно. Частные игроки были в нисходящем производстве, главным образом производя готовую сталь с использованием сырой стали.

• 1973-1992:Steel Authority of India Limited (SAIL) была создана в 1973 году как холдинговая компания для контроля большей части производства железа и стали в Индии.

• 1993-2014:Иностранные игроки начали выходить на индийский рынок стали и запустили Схему продвижения исследований и разработок в секторе чугуна и стали.

• 2015-2020:В 2019 году Индия стала вторым по величине производителем сырой стали в мире. В период с апреля 2020 года по январь 2021 года совокупное производство сырой стали в Индии составило 87,21 тонны, а готовой стали-76,04 тонны.

Обзор индийского экспорта стали 2021

• В 2021 году Индия экспортировала 12,79 млн тонн общей готовой стали по сравнению с 10,15 млн тонн в 2020 году, что делает страну чистым экспортером готовой стали.

• Между тем, импорт готовой стали составил 5001 тонны в 2021 году по сравнению с 4,43 тонны в 2020 году.

Основными экспортными регионами Индии являются Азия и часть Европы. В 2021 году экспорт заготовок из Индии в Непал немного снизился на 3% в годовом исчислении, но непальские заводы сократили заказы заготовок из Индии из-за высокого спроса на губчатое железо, что привело к значительному увеличению импорта губчатого железа из Индии. Между тем, экспорт заготовок из Индии в Индонезию также увеличился на 55% в годовом исчислении.

Лучшие сталелитейные заводы в Индии

1. Управление стали Индии Лимитед (САИЛ)С годовой мощностью сырой стали 21,4 миллиона тонн, является крупнейшей сталелитейной компанией в Индии и одним из семи центральных предприятий государственного сектора страны. Производственные мощности компании включают пять интегрированных заводов и три специальных сталелитейных комбината, расположенных в основном в восточных и центральных регионах Индии, вблизи от отечественных источников сырья.

2. Тата СтальВ настоящее время является вторым в мире географически диверсифицированным производителем стали с годовой мощностью сырой стали 23 млн. тонн. Компания является одним из немногих производителей стали, которые полностью интегрированы-от добычи до производства и распределения готовой продукции, она работает в 26 странах и имеет коммерческое присутствие в более чем 50 странах с сотрудниками на пяти континентах.

3. Сталь JSWЯвляется флагманской компанией группы JSW. Компания является ведущим интегрированным производителем стали с мощностью стали 19,4 млн тонн. В настоящее время одна из самых быстрорастущих компаний в Индии с присутствием в более чем 100 странах. JSW также является первой компанией, которая производит высокопрочную и передовую высококачественную стальную продукцию для своих автомобильных сегментов.

4. Jindal нержавеющей ограниченной (JSL)Является крупнейшим в Индии производителем нержавеющей стали с мощностью 1,1 млн тонн в год и мощностью 8 млн тонн стальной продукции, расположенный на восточном побережье Индии в штате Одиша. Производственным комплексом является 250 000 тонн в год объектов Ferro Alloy с технологиями и оборудованием мирового класса.

Крупные инвестиции в индийскую сталелитейную промышленность

• В ближайшие три года, начиная с июня 2021 года, JSW Steel планирует инвестировать рупии. 47 457 крор (6,36 млрд долларов США) для увеличения мощности сталелитейного завода Виджаянагара на 5 млн тонн в год и создания горнодобывающей инфраструктуры в Одисше.

• В августе 2021 года Tata Steel объявила об инвестировании рупий. 8 000 крор (US $1,08 млрд) капитальных затрат на развитие операций в Индии в FY22.

• В августе 2021 года ArcelorMittal объявила об инвестировании рупий. 1 лакх крор (13,48 млрд долларов США) в Гуджарате для расширения мощностей.

• В августе 2021 года Tata Steel объявила об инвестировании рупий. 3000 крор (4,04 миллиарда долларов США) в Джаркханд для расширения мощностей в течение следующих трех лет.

• В августе 2021 года Jindal Steel & Power Ltd. объявила о планах инвестировать 2,4 миллиарда долларов США в увеличение мощностей в течение следующих шести лет для удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов.

• В октябре 2021 года совместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel Corp. в Индии объявили о плане расширения своей деятельности в стране путем инвестирования ~ Rs. 1 триллион (13,34 миллиарда долларов США) за 10 лет.

Перспективы индийского рынка стали 2022

В целях смягчения высокого уровня инфляции в Индии правительство Индии 22 мая 2022 года выпустило политику корректировки импортных и экспортных тарифов на сырье и стальную продукцию:

• Снизить тарифную ставку на импорт коксующихся углей и кокса с 2,5% до нуля.

• Повышение экспортных тарифов на рулоны HR, CR и с покрытием шириной более 600 мм с 0% до 15%.

• Повышение экспортных тарифов на железную руду различных марок и сортов железа до 45%-50%.

В последние годы Индия разрабатывает свою собственную систему потребления стали для активизации внутреннего спроса. Поэтому ожидается, что экспорт индийской стальной продукции будет значительно подавлен под влиянием тарифных корректировок, а цены на железную руду и сталь, вероятно, вырастут в краткосрочной перспективе.

Хотя экспорт Индии, как ожидается, сократится, однако, сталь, одна из основных отраслей промышленности Индии, вносит чуть более 2% в ВВП страны. На протяжении многих лет индийское правительство объявляло о различных инициативах по развитию сталелитейного сектора страны, включая инфраструктурные проекты, такие как железнодорожный транспорт, выделенные грузовые коридоры, высокоскоростные железнодорожные пути, проекты доступного жилья, автомобили и недорогая передача электроэнергии.

Ожидается, что рост ВВП Индии останется приглушенным, учитывая, что основные производители стали в Индии отложили планы наращивания мощностей почти на 15 млн тонн за последние два года. Поэтому рост в сталелитейной промышленности, вероятно, останется устойчивым в 2022 году.

О CUMIC

Как интегрированный поставщик торгового решения стали, мы, ограничиваемая сталь КУМИК, имеем долгосрочное сотрудничество с над 300 мельницами всемирно. В течение последних 15 лет мы последовательно поставляем высококачественные интегрированные решения для торговли сталью 2000 постоянным клиентам в более чем 70 странах. По вопросам обращайтесь в CUMIC по адресуCumic@cumic.com