[Market Insight] Обзор российской сталелитейной промышленности

Россия является пятым по величине производителем стали в мире. Страна очень хорошо обеспечена с минеральными ресурсами. Он богат природным газом, нефтью, углем, железной рудой и различными металлическими ресурсами, необходимыми современной индустриальной стране.

Часть 1: Российский рынок стали 2021 в цифрах

• В 2021 году страна произвела около 76 миллионов тонн сырой стали, что составляет около 4% мировых поставок, согласно данным, опубликованным WSA.

• В 2021 году Россия экспортировала около 30,54 миллиона тонн заготовки и стали, а чистый экспорт составил 26,08 миллиона тонн, что составляет около 34% ее национального производства сырой стали.

Россия является крупнейшим в мире экспортером стальной заготовки. В 2021 году страна экспортировала 14, 98 млн. тонн стальных заготовок, что составляет около 28% мирового экспорта стальных заготовок, и экспортировала около 16, 52 млн. тонн полуфабрикатов, что составляет 4,6% мирового экспорта стали, что значительно выше, чем у длинного проката. Кроме того, страна также является крупным экспортером чугуна, DRI и лома.

С точки зрения экспортных направлений, в 2021 году стальная продукция страны в основном экспортируется в Европу, СНГ, Америку и Ближний Восток.

В заключение, Россия является основным вкладчиком и неотъемлемой частью мировых поставок стали.

Часть 2: Российские стальные мощности

• Новолипецкая сталь (НЛМК)Является производителем стальной продукции со штаб-квартирой в Москве, Россия, которая является одной из четырех крупнейших сталелитейных компаний в стране, с долей 22% в российском производстве стали, или около 15,75 млн тонн. НЛМК расположен в Липецке, в 350 км от Курской магнитной аномалии-основного поставщика сырья для компании, и в 500 км от Донецкого угольного бассейна.

• Евраз-Ведущая интегрированная горно-металлургическая компания с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР с объемом производства стали на 2021 год в 13,57 млн тонн.

• Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)Расположена в городе Магнитогорске, занимая лидирующие позиции среди российских металлургических компаний. Активы ММК в России представляют собой крупный сталелитейный комплекс с полным производственным циклом-от подготовки железной руды до производства продукции переработки.

• СеверстальВертикально интегрированная российская металлургическая и горнодобывающая компания, состоящая из двух подразделений: Северсталь Русская Сталь и Северсталь Ресурсы. Она владеет активами в России, Украине, Латвии, Польше, Италии и Либерии, с производством стали около 11,3 млн тонн.

Часть 3: Влияние российско-украинского конфликта на российский металлургический сектор

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной, которая обострилась с конца февраля, начала беспокоить участников рынка стали и влиять на мировую торговлю, особенно на рынок стали. Впоследствии Европа и США объявили о санкциях против России в ответ на «военные преступления» Украины, одновременно запретив импорт различной стальной продукции из России.

Российская горно-металлургическая компания «Северсталь» прекратила поставки в ЕС в начале марта на фоне санкций ЕС, наложенных на ее мажоритарного акционера в результате действий России в Украине.

Кроме того, ведущий российский производитель стали ММК сообщил на своем сайте, что большая часть его проката поставляется на внутренний рынок, создавая дополнительный запас прочности для компании.

Между тем, российские правительственные чиновники попросили сталелитейщиков установить цены ниже рыночных ставок на некоторый период внутри страны в рамках мер по борьбе с экономическим спадом, вызванным санкциями. Правительственные чиновники хотят, чтобы производители ограничивали маржу прибыли от 20% до 25%. Вмешательство правительства оказало наибольшее влияние на сталелитейную промышленность, в результате чего внутренние цены на сталь упали как минимум на 15%. Напротив, с начала российско-украинской войны цены на сталь в ЕС взлетели до рекордных максимумов.

По данным Ассоциации «Русская сталь», общее сокращение российского спроса на сталь к 2022 году может составить 30% или 13 млн тонн из-за санкций, введенных США и Европой. Однако для производителей стали это неизбежно приведет к снижению конкурентоспособности российского экспорта, что равносильно запрету на экспорт.

Часть 4: российско-украинский конфликт увидел покупателей, глядя на другие варианты

Война создает проблемы для всех участников глобальной цепочки поставок стали. Мы видим сбои в цепочках поставок, снижение объемов производства и рост цен на сталь.

Россия и Украина являются одними из ведущих экспортеров стали в мире, и, глядя вперед, даже если кризис и санкции будут сняты, в России существует большая неопределенность. Текущие геополитические проблемы повысили перспективу новых санкций в отношении торговли с основным производителем стали в России. В результате, когда цепочка поставок нарушена, глобальные покупатели стали пытаются искать другие варианты.

Один из таких вариантов? Китай, как крупнейший в мире производитель стали, является единственным, кто имеет потенциал для наращивания мирового производства стали, конечно. Кроме того, крупнейшие мировые производители, такие как Индия, Вьетнам, Турция и Южная Корея, также могут заполнить глобальный дефицит предложения.

О CUMIC

Как интегрированный поставщик торгового решения стали, мы, ограничиваемая сталь КУМИК, имеем долгосрочное сотрудничество с над 300 мельницами всемирно. В частности, мы можем предоставить все-в-одном решения, включая продукты из этих лучших мельниц для ваших промышленных нужд. По вопросам обращайтесь в CUMIC по адресуCumic@cumic.com